الرياض - رويترز
أعلنت وحدة بنك "اتش اس بي سي" السعودية أن حصيلة بيع 25% من أسهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" في طرح عام أولي الشهر المقبل ستبلغ 4.6 مليارات ريال (الدولار = 3.75 ريالات).
وبترورابغ مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو للكيماويات تبلغ استثماراته 10 مليارات دولار، وقالت وحدة "اتش اس بي سي" السعودية في بيان "إن بترورابغ ستطرح على السعوديين 219 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 21 ريالا للسهم".
وتشير حسابات أجرتها رويترز إلى أن السهم معروض بخصم يبلغ 50% على تكاليف المشروع البالغة 10 مليارات دولار.
وكانت سوميتومو وأرامكو السعودية المملوكة للدولة -وهي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم- قد اتفقتا في عام 2005 على إقامة مجمع البتروكيماويات من خلال مشروع مملوك مناصفة يقوم بتطوير مصفاة في رابغ على ساحل البحر الأحمر.
وقالت أرامكو العام الماضي "إن الطرح العام الأولي سيتم بعد بدء العمليات في عام 2008، وعارضت سوميتومو بيع أسهم قبل بدء الإنتاج مما أدى إلى إلغاء خطة لطرح عام في 2006".
ودفع مسؤولو أرامكو بأن البيع المبكر للأسهم سيجمع أموالا ويساعد في مواجهة ارتفاع تكاليف المشروع، وارتفعت تكاليف المشروع إلى أكثر من مثلي تقديراتها الأولية البالغة 4.3 مليارات دولار بسبب ارتفاع أسعار المواد وتكاليف البناء.
بدء الأعمال التجارية بنهاية 2008
ويتوقع أن تبدأ الشركة المشتركة العمليات التجارية في الربع الأخير من 2008.
وسينتج المجمع 18.4 مليون طن من المنتجات النفطية و1.3 مليون طن من الإثيلين و900 ألف طن من البروبلين سنويا.
وقالت سوميتومو في بيان في طوكيو "إن كلا منها وأرامكو ستحتفظ بحصة تمثل 37.5 % بعد الطرح العام".
وقال تيموثي جراي الرئيس التنفيذي لاتش.اس.بي.سي السعودي "إن جميع البنوك السعودية ستتلقى طلبات الاكتتاب في أسهم الشركة في الفترة من 5-12 من يناير/كانون الثاني الجاري".
وأضاف أن المؤسسات الاستثمارية ستحصل على ما بين 25 و50% من الأسهم المطروحة؛ استنادا إلى حجم الإقبال على الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد، وسيتم تخصيص ما يصل إلى 1.78 مليون سهم لموظفي الشركة.
والحد الأدنى للاكتتاب هو عشرة أسهم والأقصى مليون سهم.
واختير "اتش اس بي سي" السعودي مديرا ومستشارا ماليا للطرح العام الأولي.
http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/25/12941.html
رد مع اقتباس